Un secteur globalement en croissance, mais avec de fortes disparités
En légère hausse quantitative, avec toujours de fortes concentrations géographiques
Globalement le secteur croît en nombre d'entreprises, avec une part toujours prépondérante des entreprises sans salarié (63% du total)
Le nombre global d'entreprises a augmenté en 2013 passant d'un total de 9 625 entreprises dénombrées à 9 659.
Dans toutes les tailles d'entreprises, le chiffre est à la hausse sauf pour les entreprises de 1 à 19 salariés où on note une baisse de l'ordre de 6%.
Sur le plan géographique, plus de la moitié des entreprises de sécurité sont concentrées dans 3 régions :
- l'Ile de France (34% des établissements)
- la région PACA (12%)
- la région Rhône Alpes (10%)
Les régions les moins bien pourvues sont l'Auvergne, la Franche-Comté, le Limousin et la Corse.
Un poids toujours plus important des grosses structures
La disparité s'est encore accentuée entre la répartition qualitative des entreprises et celle du chiffre d'affaires.
En effet les entreprises de moins de 20 salariés qui représentent 90% du secteur n'ont réalisé que 13% du chiffre d'affaires total de la profession.
Les structures de plus de 2 000 salariés au nombre de 10 représentent 30% du CA de la branche.
Après une hausse de 2,5% en 2012, le chiffre d'affaires global de la profession affiche à nouveau une progression de 1,5% en 2013.
En termes de marchés, la répartition reste identique aux années précédentes : plus des trois quarts du CA profession est généré par les marchés privés.
Chiffres d'affaires par activités : prépondérance de l'activité surveillance - intervention
Les entreprises de sécurité ont selon leur taille en moyenne 2 à 3,5 activités distinctes :
- la surveillance est l'activité n°1 (réalisée par 88% des entreprises)
- les interventions viennent en 2ème position
- la télésurveillance est 3ème
96% des entreprises du secteur exercent une activité de surveillance-intervention
Comme les années précédentes, les grandes entreprises dominent le marché en termes de valeur :
- les entreprises de 500 salariés et plus représentent 42% du CA (en hausse)
- la position des entreprises de 100 à 499 salariés se réduit encore à 29% du CA total
A l'égal de l'ensemble du secteur, cette activité continue à se développer, avec une croissance de 2% de CA.
L'activité de télésurveillance se stabilise
Le chiffre d'affaires de l'activité télésurveillance s'établit à 637 M€ en 2013, soit une hausse de 1,5% vs 2012 (contre 3% en 2012 et 5% en 2011).
Dans cette activité, les entreprises de moins de 100 salariés tirent leur épingle du jeu, cette activité est proportionnellement plus importante parmi ces entreprises que dans celles de plus grande taille.
Après 3 années de hausse continue, les activités de sûreté aérienne et aéroportuaire connaissent un léger fléchissement
Contrairement à 2011 et 2012, le chiffre d'affaires des entreprises exerçant une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire est en 2013 en baisse de 5%.
Cette activité génère aujourd'hui 7,5% du CA total de la profession, mais capté par seulement 12 entreprises.
En baisse constante depuis 3 ans, les autres activités de prévention-sécurité connaissent une embellie en 2013.
Les autres activités de prévention-sécurité (installation de systèmes, activité de formation, transports de fonds, protection rapprochée) ont connu une augmentation de chiffre d'affaires de 8,5% par rapport à 2012.
Chiffres extraits du document publié en octobre 2014 "Enquête de branche Prévention – Sécurité – Données chiffrées 2013" de l'Observatoire des métiers de la Prévention et de la Sécurité Pour le consulter dans son intégralité
